Scheda lead, note, tag, promemoria, checklist e storico delle attività: tutto in un unico posto.

Acquistare il contatto è solo l’inizio. Poi vengono la prima telefonata, il richiamo concordato, i documenti da richiedere, la pratica da seguire: è lì che un lead diventa un cliente, oppure si perde tra un foglio Excel, una chat e un appunto preso al volo.

Per questo in Ematica il prelievo non è l’ultimo passaggio. Con il CRM integrato hai, nella stessa piattaforma in cui prelevi i contatti, gli strumenti per organizzare, seguire e lavorare ogni lead: che tu operi in agenzia, come agente singolo o in filiale.

Dal prelievo alla lavorazione, senza cambiare strumento

Quando prelevi un lead, puoi iniziare subito a gestirlo all’interno di Ematica.

Ogni contatto ha una propria scheda, dove ritrovi le informazioni disponibili e aggiungi tutto ciò che emerge durante la lavorazione. Dimentica i passaggi continui tra fogli Excel, email, appunti o strumenti separati.

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Organizza i lead come serve a te

Con note, strumenti di classificazione e filtri puoi organizzare il portafoglio lead secondo il tuo metodo di lavoro e ritrovare rapidamente ciò che ti serve.

Sai quali contatti hai già lavorato, quali devi riprendere e quali richiedono un’azione.

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Programma le tue attività

Con i follow up puoi programmare le attività successive e mantenere sotto controllo i contatti da riprendere

Ogni lead rimane così all’interno di un flusso di lavoro preciso.

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Trasforma il tuo metodo in una checklist

Con Ematica puoi creare checklist configurabili e utilizzarle durante la lavorazione dei lead.

Un modo intuitivo e personalizzabile per standardizzare le attività, controllare ciò che è già stato fatto e sapere sempre qual è il passo successivo.

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Storico del lead

Note, attività e informazioni raccolte rimangono associate al contatto.

Quando torni su un lead, trovi subito il suo storico e puoi riprendere la lavorazione senza dover ricostruire ciò che è successo.

Con Ematica acquisto e gestione fanno parte dello stesso flusso grazie al nostro CRM integrato. Prelevi il contatto, apri la sua scheda e continui a lavorarlo direttamente dalla piattaforma.

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